- 株式会社バリューアドバイザーズは信頼できるのか？
- 株式会社バリューアドバイザーズの評判や口コミについて知りたい
- 資産運用の相談をどこにすべきか迷っている
株式会社バリューアドバイザーズは、金融商品仲介業者（関東財務局長（金仲）第746号）としてIFAによるコンサルティングサービスを提供するIFA法人だ。
公式サイトでは、運用目的から逆算する「ゴールベース運用」、チームで検討して提案する体制、定期面談や公式LINE等による継続フォローを掲げている。
本記事では、バリューアドバイザーズの特徴やおすすめポイントや他社と比較した強みなどを詳しく分析していく。
資産運用をIFAに相談したいと考えている方や、バリューアドバイザーズが気になっているという方は、ぜひ本記事を参考にしてみてほしい。
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株式会社バリューアドバイザーズの概要
まずは、そもそも株式会社バリューアドバイザーズとはどのような会社なのかチェックしていこう。
ここでは、バリューアドバイザーズの概要や提供するサービス、他社と比較した際の強みについて解説する。
バリューアドバイザーズとは
株式会社バリューアドバイザーズは、2013年に創業したIFA法人で、公式サイトでは「安心と豊かさをお届けする」生涯の資産運用パートナーを掲げている。
資産運用コンサルティングや家族信託サービスなど、お金にまつわるさまざまなサービスを提供している。
資産運用・資産形成のセミナーも定期的に開催しており、NISA制度の活用、セカンドライフの資産運用、退職金運用や相続対策などをテーマにした内容が紹介されている。
相続対策など資産承継に関するテーマも扱っている。
公式サイトでは、これまでの受賞歴・掲載実績として、以下のような内容が紹介されている。
- TOP IFA（3年連続）
- 日経新聞グループ・株式会社格付投資情報センター〖ファンド情報〗にて公表
- ワンランク上のIFA（3年連続）
- 株式会社想研が運営するIFAナビ・アドバンスIFAにて公表
公式サイトでは、当社が仲介する楽天証券の預かり資産残高やお客様数は毎年増加しているとしており、実績の一例として「お預かり資産残高1,000億円（2024年11月現在）」や「セミナー満足度95.3%（2023〜2024年の当社主催イベント・セミナー参加者統計）」などが掲載されている。
バリューアドバイザーズが提供しているサービス
バリューアドバイザーズが提供するサービスは、大きく分けると以下の3つだ。
- 資産運用コンサル
- 家族信託サービス
- 資産運用電卓
まず、資産運用コンサルは、IFAによるコンサルティングサービスで、相談者の資産運用に対する悩みに対応してくれる。
「銀行に預けるよりも効率よく運用したい」「資産運用は初めてなので頼れる誰かにアドバイスしてほしい」など、相談者のニーズに対して、IFAが専任アドバイザーとなって生涯に渡ってサポートを継続することで、問題解決に努めている。
運用目的から逆算して提案する「ゴールベース運用」や、複数人で顧客に向き合うチームコンサルティングなどを掲げているのも特徴だ。
次に、家族信託サービスは、高齢期も見据えた資産管理の選択肢として、家族に財産の管理や処分を託す仕組みを扱うサービスだ。
判断能力の状態によっては、取引が成立しない（無効となる）場合があるため、状況によっては資産の管理や手続きを進めにくくなることがある。
また、銀行預金の出金や不動産の売却、運用などの手続きが進めにくくなる可能性も高まる。
そのような場合に備えて、事前に受託者を定めておくことで、将来の資産管理を円滑に進めやすくするという考え方だ。
最後に、資産運用電卓は資産運用に関するさまざまな計算・シミュレーションを行えるWebサービスだ。
想定利回りや目標金額、積立期間などの条件を入力し、積立に必要な金額や将来の資産額の目安をシミュレーションするのに利用できる。
資産運用電卓は、公式ホームページにアクセスすれば誰でも利用できるサービスなので、興味のある方は利用してみてはいかがだろうか。
バリューアドバイザーズの強み・特徴
バリューアドバイザーズは、専任アドバイザーが生涯にわたりサポートを継続しながら、運用目的に沿った資産運用プランの提案を行うとしている。
他のIFA法人と比較した際の、主な特徴は以下の3点が挙げられる。
- ゴールベース運用の実践
- チームコンサルティングの徹底
- 定期的なアフターフォロー
同社では、顧客の投資目的・目標を共有しながら運用を続けていくゴールベース運用を掲げている。
人生における夢や目標を叶えるための手段として資産運用を位置づけ、目的に沿ったプランを検討していく考え方だ。
次に、チームコンサルティングが徹底されているのもバリューアドバイザーズの特徴だ。
同社では、担当者1人の考えではなくチームで検討した提案を行うとしている。また、アドバイザーの指名は受け付けていないとしている。
運用目的や資産状況などと目指す方向性がずれていないかを会議で検証しつつ、必要に応じて変更しながら運用を継続していくのが基本的なスタイルだ。
3つ目に、定期的なアフタフォローが行われる点が挙げられる。
バリューアドバイザーズでは、金融商品の購入時だけでなく、商品の購入後も継続的なサポートを行うことに重点を置いている。
定期面談に加え、公式LINEやお客様感謝祭（年次報告会）などを通じて、運用状況の確認や見直しの相談につなげるとしている。
長期で運用方針を確認しながら進めたい人にとっては、相談先として検討しやすいだろう。
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バリューアドバイザーズを検討する際の注意点
無料個別相談は、基本的に当社オフィスでの面談、もしくはビデオ会議システムを用いたWEB面談となる。
電話やメールだけでの相談は受け付けていないとしているため、事前に面談の時間を確保しておこう。
また、ご契約前の無料相談は原則2回までで、証券口座開設や保険契約などの各種ご契約以降は相談回数を問わず無料としている。
オフィスでの面談は、東京（新宿）に加え、2025年10月に大阪支店が開設されている。
アドバイザーの指名は受け付けていない一方で、会社全体で情報を共有し、必要に応じて提携先の各専門家とも協力しながらチームでサポートする体制を掲げている。
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公式情報で確認できる特徴
公式サイトでは、運用方針やサポート体制について次のように紹介している。
運用目的から逆算してプランを提示する「ゴールベース運用」を掲げている。
担当者1人の考えではなく、チームで検討した提案を行うとしている。
定期面談や公式LINE、お客様感謝祭（年次報告会）などを通じて継続的にフォローするとしている。
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バリューアドバイザーズへの相談がおすすめできる理由
ここまで解説した内容をもとに、バリューアドバイザーズへの相談をおすすめする理由を紹介する。
特に、以下の4点がおすすめしたいポイントだ。
- 定期的に運用状況の確認や見直しを相談しやすい
- チームコンサルティングを実践している
- 運用目的に沿った提案を検討できる
- 契約前後とも相談しやすい仕組みが示されている
定期的に運用状況の確認や見直しを相談しやすい
まずは、定期面談などを通じて運用状況の確認や見直しの相談がしやすいという点が挙げられる。
同社は、運用目的から逆算するゴールベース運用を掲げ、購入後も継続的なサポートを行うとしている。
定期面談に加え、公式LINEなどを通じて情報提供や相談の機会につなげるとしているため、運用開始後のフォローを重視したい人にとって検討材料になるだろう。
チームコンサルティングを実践している
バリューアドバイザーズでは、担当者だけが顧客の資産運用に関わるのではなく、組織やチームとして顧客の資産運用に寄り添う「チームコンサルティング」を採用している。
そのため、複数の視点で議論しながら顧客に適した運用方法や運用商品を模索しつつ提案するという仕組みが成り立っている。
また、アドバイザーの指名は受け付けていないとしている一方で、会社全体で情報を共有し、必要に応じて提携先の各専門家と協力しながらサポートする体制を掲げている。
運用目的に沿った提案を検討できる
顧客の将来の夢や目標から、適切な運用方法を逆算する「ゴールベース運用」を掲げているのもバリューアドバイザーズの特徴だ。
「何のために運用するのか」を明確にしたうえで、目的に沿ったプランを検討していく考え方のため、運用方針の整理から相談したい人に向いている。
また、証券や保険取引の際の振込先は当社ではなく、証券会社の口座や保険会社としており、当社が資金を預からない点も示している。
そのため、取引の流れを把握したうえで相談したいという方におすすめできる。
契約前後とも相談しやすい仕組みが示されている
無料個別相談の料金体系について、同社は相談料が発生しないとしている。
ご契約前は原則2回まで無料で、証券口座開設や保険契約などの各種ご契約以降は、相談回数を問わず無料としている。
無料個別相談の時間帯は10時〜21時までとしており、相談時間は多くの場合1時間〜1時間半以内としているため、予定を立てる際の目安にしよう。
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バリューアドバイザーズに相談するには？
バリューアドバイザーズに相談するには、どのような方法で申し込みを行えば良いのだろうか。
ここでは、バリューアドバイザーズへの相談方法や、その他のIFAに相談する方法などを紹介する。
バリューアドバイザーズへの相談方法
バリューアドバイザーズへの相談は、公式サイトの相談フォームや電話での連絡が基本だ。
公式ホームページから申し込む場合は、「無料相談のご予約フォーム」から必要事項を入力して申し込みを行う。
折り返し連絡が来るので、都合の良い日程で面談を予約しよう。
初回面談では、現状確認と現在のニーズや要望について丁寧にヒアリングが行われる。
その後、社内で運用方針やプランを協議し、最適な資産運用計画が提案されるという流れだ。
また、セミナーでは特定の金融商品の勧誘は行わないとしており、希望があればセミナー終了後に無料個別相談を申し込むことができる。
取引に関する主な明示事項は下記の通りだ。
- 所属金融商品取引業者等：楽天証券株式会社
- 登録番号：関東財務局長（金仲）第746号
- 所属金融商品取引業者等の代理権は有していない
- 金銭・有価証券の預託は受けない（振込先は証券会社の口座や保険会社）
- ご契約前は原則2回まで無料相談（ご契約以降は回数を問わず無料）
複数のプロに相談・比較することの重要性
ここまで解説した通り、バリューアドバイザーズにはさまざまなメリットがある。
しかし、自分に適した相談先を見つけるためには、複数の専門家のメリット・デメリットを比較して検討することが重要だ。
資産運用について相談できる専門家には、証券会社やFP、IFAなどの種類がある。
規模の大きさや取扱商品の種類、相談料金などさまざまな項目を比較して、自分が何を重視するかを考えてみよう。
同社のFAQでは、IFAは「Independent Financial Advisor」の略称で、独立・中立的な立場から資産運用のアドバイスを行う専門家として説明している。
また、証券や保険取引の際の振込先は当社ではなく、証券会社の口座や保険会社であり、当社が資金を預からない点も示している。
自分に合うアドバイザーを探すなら、以下ボタンから無料診断してみてほしい。
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株式会社バリューアドバイザーズのメリットや評判を理解して最適な相談先を選ぼう
バリューアドバイザーズは、楽天証券株式会社を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者として、証券口座での取引の媒介などを行っている。
公式サイトでは、ゴールベース運用やチームコンサルティング、定期的なアフターフォローなどの方針が紹介されている。
また、資産運用・資産形成のセミナーも定期的に開催しているとしており、どんな雰囲気の会社か気になる方は、セミナーや無料個別相談を活用してみるのも良いだろう。
中立的な立場から長期的に資産運用をサポートしてくれるIFAに興味のある方は、その他のIFAについても比較してみよう。
複数のIFAを比較して最適な相談先を選びたいという方は、以下のボタンから無料診断してみよう。
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株式会社バリューアドバイザーズに関するQ＆A
参考・出典
- 株式会社バリューアドバイザーズ『金融商品取引法に基づく表示』（公表日/更新日：日付不明）
- 株式会社バリューアドバイザーズ『よくある質問』（公表日/更新日：日付不明）
- 株式会社バリューアドバイザーズ『大阪支店開設のお知らせ』（公表日/更新日：2025-10-01）
- 株式会社バリューアドバイザーズ『資産運用コンサルティングなら株式会社バリューアドバイザーズ』（公表日/更新日：日付不明）
- 株式会社バリューアドバイザーズ『資産運用電卓（毎月積立てる）』（公表日/更新日：日付不明）
