きづきアセット株式会社の評判・口コミを徹底解説！相談するメリットとは？

「きづきアセット株式会社」は、金融商品仲介業者として登録されているIFA法人のひとつだ。

IFAは、証券会社などの所属金融商品取引業者等と業務委託契約を結び、有価証券の売買の媒介や募集の取扱いなどを行う立場である。銀行や証券会社の社員とは異なる一方で、提案できる商品やサービスは所属金融商品取引業者等の範囲に左右される。

本記事では、きづきアセット株式会社の会社概要、登録情報、サービス内容、評判・口コミを見る際の注意点、相談前に確認すべきポイントを整理する。

「信頼できる相談先か判断したい」「自分に合うIFA法人を比較したい」という方は、公式情報と確認ポイントを照らし合わせながら読み進めてほしい。

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きづきアセット株式会社の概要｜登録番号・拠点・所属証券会社を確認

まず、きづきアセット株式会社の基本情報を確認しよう。

資産運用の相談先として検討する場合は、会社概要だけでなく、金融商品仲介業者としての登録状況や所属金融商品取引業者等も重要な判断材料になる。

会社概要

きづきアセット株式会社の主な会社概要は以下の通りだ。

会社名	きづきアセット株式会社
設立年月日	2023年6月
本店所在地	〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-12-10 PMO EX日本橋茅場町4階
営業拠点	東京オフィス 静岡オフィス 大阪オフィス 佐世保オフィス
登録番号	金融商品仲介業者 関東財務局長（金仲）第1037号
登録年月日	2024年6月6日
IFA・従業員数	62名 IFA52名／内部管理責任者兼営業サポート5名／バックオフィス5名（2026年4月）
所属金融商品取引業者等	東海東京証券株式会社 あかつき証券株式会社 楽天証券株式会社 株式会社SBI証券

きづきアセット株式会社は、東京都中央区に本店を構えるIFA法人だ。金融庁の金融商品仲介業者登録一覧でも、関東財務局長（金仲）第1037号として登録が確認できる。

また、所属金融商品取引業者等として、東海東京証券、あかつき証券、楽天証券、SBI証券の4社が記載されている。相談時には、どの証券会社の口座で取引するのか、取扱商品や手数料体系に違いがあるのかを確認しておきたい。

提供しているサービス内容

きづきアセット株式会社は、資産運用アドバイスを中核に、金融・不動産・相続・事業承継などの相談に対応する体制を掲げている。

公式サイトで案内されている主な提供サービスは以下の通りだ。

資産運用だけでなく、不動産活用や相続・資産承継、事業承継などの論点も含めて相談したい人にとっては、相談テーマをまとめやすい点が特徴といえる。

ただし、金融商品仲介業、不動産、保険、税務、M&Aなどはそれぞれ専門領域や資格・契約形態が異なる。実際に相談する際は、どの業務を誰が担当し、どこで費用が発生するのかを確認しておこう。

きづきアセット株式会社の特徴

きづきアセット株式会社の特徴は、複数の所属金融商品取引業者等に対応していること、資産運用以外の相談領域も掲げていること、生涯担当制を打ち出していることだ。

公式サイトでは、SBI証券、楽天証券、東海東京証券、あかつき証券の4社を通じた商品ラインナップを掲げ、運用目標や運用方針に応じたポートフォリオ提案を行うとしている。

また、不動産会社、会計士・税理士、保険会社、M&Aコンサルタントなどとのパートナーシップを掲げており、資産運用に関連する複数テーマを相談しやすい体制を示している。

一方で、相談者にとって大切なのは「幅広く相談できるか」だけではない。提案内容が自分の目的に合っているか、リスクや手数料の説明が十分か、担当者と長期的に相談しやすいかを確認することが重要だ。

きづきアセット株式会社の評判・口コミはどう見る？

きづきアセット株式会社について調べる際、「評判」「口コミ」が気になる人も多いだろう。

ただし、資産運用の相談先に関する口コミは、投稿者の資産状況、相談目的、担当者、提案内容によって評価が大きく変わる。また、投稿の本人性や相談内容を第三者が確認しにくい情報も多い。

そのため、口コミだけで信頼性を判断するのではなく、公式情報や公的情報で確認できる項目とあわせて見ることが大切だ。

評判を見る前に確認したい客観情報

きづきアセット株式会社を相談先として検討する場合、まず以下のような客観情報を確認しよう。

確認項目	見るべきポイント
登録情報	金融商品仲介業者として登録されているか
所属金融商品取引業者等	どの証券会社等を通じて取引するのか
手数料・費用	相談料だけでなく、取引時や保有中の費用も確認する
リスク説明	商品の値動き、信用リスク、為替リスクなどを説明してくれるか
担当者との相性	質問しやすいか、説明が分かりやすいか

金融庁の登録一覧で登録情報を確認できる点は、最低限の信頼性を判断する材料になる。

ただし、登録されていることは「損をしない」「必ず良い提案を受けられる」という意味ではない。実際の提案内容や担当者との相性は、面談で確認する必要がある。

口コミよりも面談で確認したいこと

口コミを参考にする場合でも、最終的には自分の相談目的に合うかを面談で確認しよう。

特に以下の点は、初回相談で質問しておきたい。

評判や口コミは参考情報にとどめ、登録情報・サービス内容・費用・担当者の説明を総合して判断しよう。

きづきアセット株式会社のサポート体制

次に、きづきアセット株式会社が公表しているサポート体制を確認しよう。

同社は、ヒアリング、目標設定、ポートフォリオ提案、運用方針の策定、口座開設、リバランス、フォローまでの流れを案内している。

相談時に確認しておきたいポイント

きづきアセット株式会社が掲げているサービス内容から、相談時には以下の点を確認するとよい。

相談を検討する際は、どの証券会社の口座を利用するか、どのような運用目的・運用方針で進めたいかを整理しておくと、面談の論点が明確になりやすい。

不動産活用や相続・資産承継など、資産運用以外も含めて相談したいテーマがある場合は、あわせて伝えておこう。

また、生涯担当制を掲げているため、長期的に相談したい人は担当者との相性や連絡頻度、フォロー内容も確認したい。

相談前に整理しておきたいポイント

相談をスムーズに進めるため、以下のようなポイントを事前に整理しておこう。

運用ニーズが曖昧なままだと、面談での論点が広がりすぎてしまい、必要な結論にたどり着きにくくなることがある。

そのため、相談したい内容が決まっている人は、運用目的、投資予定額、運用期間、避けたいリスク、現在保有している金融商品などを整理した上で面談に臨むとよい。

また、提案を受ける際は、メリットだけでなく、リスクや手数料、途中解約時の注意点も確認しよう。

きづきアセット株式会社を相談先候補に入れやすい人

きづきアセット株式会社の特徴を踏まえると、以下のような人は相談先候補に入れやすい。

それぞれの理由について解説する。

不動産活用や相続も含めて相談したい人

きづきアセット株式会社は、資産運用に加えて、不動産活用、相続・資産承継、事業承継・M&Aなどの相談体制を掲げている。

たとえば、金融資産の運用だけでなく、不動産の売却・活用、相続対策、事業承継なども同時に考えたい場合、相談テーマを整理しやすい可能性がある。

また、2025年にはグループ内にきづき行政書士法人を設立し、相続手続きや遺言書作成などの支援体制を強化したと公表している。

ただし、不動産や相続、税務、M&Aの相談では、金融商品仲介業とは別の契約や費用が発生する場合がある。相談時には、担当範囲と費用を必ず確認しよう。

4社の証券会社に対応している相談先を探している人

きづきアセット株式会社は、SBI証券・楽天証券・東海東京証券・あかつき証券の4社に所属する金融商品仲介業者として登録されている。

どの証券会社の口座で運用するかによって、商品ラインナップ、取引サービス、手数料体系が異なる場合がある。そのため、相談時には口座選択も含めて確認できる点が特徴だ。

すでにいずれかの証券会社の口座を持っている場合も、IFA経由で利用するサービス内容や取引コースが通常のネット取引と異なる可能性がある。口座を紐づける前に、サービス内容と費用を確認しておこう。

長期的な担当者との関係を重視する人

きづきアセット株式会社は「生涯担当制」を掲げており、IFAには転勤がないとしている。

長期の資産形成や資産承継を見据える場合、同じ担当者と継続して相談できることは検討材料になる。

また、公式サイトでは、年12回の電話フォロー、年4回の計画見直し、年2回の対面フォローからなる「12-4-2フォロー」を基本とすると案内している。

ただし、実際のフォロー頻度や連絡方法は担当者や契約内容、相談内容によって変わる可能性がある。面談時には、どの程度の頻度で連絡を受けられるのか、相場急変時の対応はどうなるのかを確認しておくと安心だ。

一方で、相談前に注意したい人

きづきアセット株式会社に限らず、IFAへの相談がすべての人に向いているとは限らない。

以下に当てはまる場合は、相談前に目的を整理しておこう。

IFAに相談する場合でも、最終的な投資判断は自分で行う必要がある。複数の相談先や商品を比較し、納得できる説明を受けてから判断しよう。

きづきアセット株式会社に相談するには？

きづきアセット株式会社に相談したい場合は、公式サイトの問い合わせフォームや電話、セミナー情報などから申し込む方法がある。

きづきアセットへの相談経路

主な相談経路は以下の通りだ。

公式サイトの問い合わせフォームでは、問い合わせの種類、氏名、電話番号、メールアドレス、問い合わせ内容などを入力して送信する流れになっている。

電話で問い合わせる場合、公式サイトには03-5962-3900の番号が掲載されている。受付時間は8:40〜18:00、年末年始を除くと案内されている。

また、きづきアセット株式会社はセミナー情報も掲載している。セミナーによっては、開催形式、参加費、定員、個別相談の有無、商品勧誘の有無などが異なるため、参加前に開催ページの条件を確認しよう。

複数の相談先の比較が重要

本記事ではきづきアセット株式会社について紹介しているが、資産運用の相談先はほかにもある。

大切な資産運用を相談する以上、1社だけで判断せず、複数の相談先を比較することが重要だ。

比較するときは、以下の項目を確認しよう。

同じIFA法人でも、得意分野や対象顧客、提案スタイルは異なる。株式・投資信託・債券などの金融商品を中心に相談したいのか、不動産や相続まで含めて相談したいのかによって、適した相談先は変わる。

また、富裕層や法人オーナー向けの相談に強いIFAもあれば、これから資産形成を始める人向けの相談を得意とするIFAもある。自分の資産状況や相談目的に合っているかを見極めよう。

きづきアセット株式会社の特徴を理解して相談先を比較しよう

きづきアセット株式会社は、2023年6月に設立されたIFA法人であり、金融商品仲介業者として関東財務局長（金仲）第1037号で登録されている。

所属金融商品取引業者等は、東海東京証券、あかつき証券、楽天証券、SBI証券の4社だ。複数の証券会社の選択肢を踏まえて相談したい人にとっては、検討候補になりやすい。

また、資産運用だけでなく、不動産活用、相続・資産承継、事業承継・M&Aなどの相談体制も掲げている。金融資産だけでなく、資産全体を整理したい人は相談内容をまとめやすいだろう。

一方で、相談先を選ぶ際は、登録情報だけでなく、担当者の説明、手数料、リスク、提案範囲、フォロー体制を確認することが大切だ。

評判や口コミだけで判断せず、自分の運用目的や資産状況に合うかを複数の相談先と比較しながら検討しよう。

ぜひこの機会に以下ボタンから無料診断を受け、信頼できる相談先を探してみてはいかがだろうか。

きづきアセット株式会社に関するQ＆A

出典

きづきアセット株式会社「企業情報」
きづきアセット株式会社「きづきアセットについて」
きづきアセット株式会社「サービス紹介」
きづきアセット株式会社「メンバー紹介」
きづきアセット株式会社「お問い合わせ」
きづきアセット株式会社「金融商品取引法にもとづく明示事項」
きづきアセット株式会社「お客様本意の業務運営方針」
きづきアセット株式会社「きづき行政書士法人設立のお知らせ」（公開日：2025年10月8日）
金融庁「金融商品仲介業者登録一覧（令和8年3月31日現在）」